A Cosan deu início à oferta pública inicial (IPO) da Compass na madrugada desta terça-feira, 28 de abril. A operação envolve cerca de 89 milhões de ações, com potencial de movimentar até 3,1 bilhões de reais. De acordo com o comunicado oficial enviado ao mercado, a Cosan pretende vender 15% de sua participação na companhia. Por se tratar de uma oferta de ações já existentes, não se configura um IPO tradicional, no qual uma empresa emite novos papéis em sua estreia na Bolsa.
Faixa indicativa e valores
A faixa indicativa de preço das ações foi estabelecida entre 28 reais e 35 reais. A precificação final será divulgada no dia 7 de maio. Caso a oferta atinja o topo da faixa, o valor total será de 3,1 bilhões de reais. Por outro lado, se a oferta for concluída na base da faixa, o montante captado será de 2,5 bilhões de reais.
Coordenação da oferta
A oferta conta com a coordenação de importantes instituições financeiras. Os coordenadores líderes são BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citibank, Itaú BBA e Santander. Além deles, outros bancos também participam da operação, como J.P. Morgan, UBS BB e XP.
