PicPay anuncia oferta pública inicial nos Estados Unidos com meta ambiciosa
O banco digital PicPay, uma das principais fintechs do Brasil, divulgou nesta terça-feira (20) seus planos para uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A empresa, com sede em São Paulo, pretende levantar até US$ 434,3 milhões por meio dessa operação financeira, marcando um passo significativo em sua expansão internacional.
Detalhes da oferta e preços das ações
A PicPay está oferecendo aproximadamente 22,9 milhões de ações ao mercado norte-americano, com preços estabelecidos entre US$ 16 e US$ 19 por unidade. Essa faixa de preços reflete a confiança da empresa em seu valor de mercado e atrai investidores interessados em participar do crescimento do setor de tecnologia financeira no Brasil.
A fintech, que conta com o apoio da J&F Investimentos, controlada pelos irmãos Wesley e Joesley Batista, busca finalmente concretizar sua listagem nos Estados Unidos após adiar os planos inicialmente previstos para 2021. A decisão de prosseguir com o IPO agora demonstra uma estratégia madura e bem planejada para captar recursos em um dos maiores mercados financeiros do mundo.
Liderança e coordenação da operação
A Bicycle Capital, uma gestora de capital de crescimento com foco na América Latina, assume a liderança nessa oferta pública inicial. A empresa planeja adquirir US$ 75 milhões em ações da PicPay, reforçando o compromisso de investidores institucionais com o sucesso da operação.
Além disso, instituições financeiras de renome global estão envolvidas no processo. O Citigroup, a BofA Securities e a RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais conjuntos da oferta, garantindo expertise e alcance internacional para a PicPay.
Listagem na Nasdaq e perspectivas futuras
A PicPay tem como objetivo ser listada na Nasdaq, uma das principais bolsas de valores dos Estados Unidos, sob o código “PICS”. Essa listagem não apenas proporciona visibilidade global para a fintech, mas também abre portas para novos investimentos e parcerias estratégicas.
Esse movimento representa um marco importante para o ecossistema de startups brasileiras, destacando o potencial de inovação e crescimento do setor financeiro digital no país. A captação de recursos através do IPO permitirá que a PicPay fortaleça sua infraestrutura, expanda seus serviços e consolide sua posição no mercado competitivo de pagamentos digitais.
