Agibank reduz drasticamente oferta de ações em IPO nos Estados Unidos
A fintech brasileira Agibank anunciou uma redução significativa em sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, conforme comunicado divulgado nesta terça-feira (10). A empresa diminuiu em mais de 50% o volume de papéis que planeja vender, ajustando a previsão de aproximadamente 43,6 milhões para apenas 20 milhões de ações.
Listagem na Bolsa de Nova York e coordenação da oferta
O grupo será listado na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "AGBK". A operação conta com a coordenação global de instituições financeiras de renome, incluindo Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. Outros bancos também participam da estruturação, como:
- Bradesco BBI
- BTG Pactual
- Itaú BBA
- Santander
- Société Générale
- XP Investimentos
- Oppenheimer & Co.
Histórico do pedido e destinação dos recursos
O pedido de IPO com distribuição primária e secundária foi protocolado na Bolsa de Nova York (Nyse) em 14 de janeiro deste ano. Segundo documentos enviados à SEC (a CVM americana), a empresa pretende destinar os recursos captados para "propósitos corporativos gerais". Embora a companhia tenha mencionado a possibilidade de usar parte do dinheiro para aquisições ou investimentos em novos negócios, produtos, serviços ou tecnologias, destacou que "não tem acordos ou compromissos para aquisições ou investimentos materiais neste momento".
Origens e perfil acionário do Agibank
A origem do Agibank remonta a 1999, quando Marciano Testa, então estudante universitário, fundou a Agiplan com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito no Brasil. Além de Testa, os principais acionistas incluem as gestoras brasileiras Vinci Compass e Lumina Capital Management. A Lumina é presidida por Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil e ex-integrante do conselho de administração do Nubank.
Desempenho financeiro e expansão recente
No acumulado de 2025 até o fim de setembro, o banco apresentou números robustos:
- Cerca de 6,4 milhões de clientes ativos
- Carteira de crédito de R$ 34 bilhões
- Lucro líquido de R$ 875 milhões
- Retorno médio sobre o patrimônio líquido de 41%
Além disso, o número de funcionários cresceu para 5.030, ante 4.700 no fim de 2024, refletindo uma expansão operacional.
Contexto no setor financeiro brasileiro
Esta movimentação do Agibank amplia a lista de empresas brasileiras do setor financeiro que abriram capital nos Estados Unidos, juntando-se a nomes como Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo. Vale ressaltar que o banco digital PicPay também protocolou documentação para uma abertura de capital na Bolsa de Nova York em janeiro, indicando uma tendência contínua de internacionalização das fintechs nacionais.
