A Azul Linhas Aéreas anunciou oficialmente a conclusão de seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11, após nove meses de tramitação. O acordo resultou em uma redução significativa das obrigações financeiras da empresa, totalizando cerca de US$ 2,5 bilhões em dívidas eliminadas.
Detalhes do acordo financeiro
Segundo comunicado divulgado pela companhia, a recuperação judicial permitiu uma diminuição de aproximadamente US$ 1,1 bilhão nas dívidas relacionadas a empréstimos e financiamentos. Além disso, as obrigações de arrendamento de aeronaves foram reduzidas em cerca de 40%, contribuindo para o montante total de US$ 2,5 bilhões em economia.
Investimentos estratégicos
A Azul também revelou que saiu do processo com US$ 850 milhões em novos investimentos em ações. As empresas norte-americanas American Airlines e United Airlines realizaram aportes de US$ 100 milhões cada, adquirindo 8% das ações da companhia brasileira. O investimento da American Airlines ainda aguarda aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Resultados adicionais apresentados
Além das reduções de dívida, a Azul destacou outros benefícios obtidos com a recuperação judicial:
- Redução dos pagamentos anuais de juros em mais de 50% comparado aos níveis anteriores ao Capítulo 11
- Diminuição de aproximadamente um terço nos custos recorrentes com arrendamento de aeronaves
- Captação de cerca de US$ 1,375 bilhão através da emissão de Notas Seniors
- Compromissos em equity totalizando US$ 950 milhões
A companhia havia estimado inicialmente a eliminação de mais de US$ 2 bilhões em dívidas e um aporte financeiro de US$ 950 milhões quando anunciou o início do processo em maio de 2025. Os resultados finais superaram essas expectativas, fortalecendo a posição financeira da empresa no mercado aeronáutico.
