O Santander Brasil (SANB11) realizou a emissão de letras financeiras com cláusula de subordinação, cujos recursos serão utilizados para compor o Nível II do Patrimônio de Referência (PR) da companhia, no montante total agregado de R$ 1,386 bilhão, em negociações com investidores privados.
Detalhes da emissão
As letras financeiras possuem prazo de vencimento de 10 anos com opção de recompra a partir de 2031, de acordo com a regulamentação aplicável. A operação foi realizada junto a investidores privados, sem detalhamento público dos compradores.
Impacto no capitalização
As letras financeiras ficam autorizadas a compor o Capital Nível II do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto no seu índice de capitalização Nível II, nos termos da Resolução BCB Nº 122, de 2 de agosto de 2021. A medida visa fortalecer a base de capital do banco, melhorando seus indicadores de solvência.
Contexto do mercado
A emissão ocorre em um momento de ajustes no setor financeiro, com bancos buscando otimizar sua estrutura de capital. O Santander Brasil, um dos maiores bancos privados do país, reforça sua posição com essa captação.
